Французская компания Rexel, занимающаяся дистрибуцией электрических материалов и услуг, объявила о планах по приобретению специализированного дистрибьютора проводов и кабелей GCG. Сделка, стоимость которой составляет 1.4 миллиарда долларов, может значительно увеличить доходы нового материнского предприятия. По информации из пресс-релиза Rexel, ожидается, что GCG сможет принести до 1.1 миллиарда долларов дополнительного годового дохода.
История GCG и его расширение
GCG, расположенная в Чикаго, за последние семь лет активно расширялась, приобретая такие компании, как United Wire & Cable, CableMaster, RWL, Paige и Allied Wire & Cable. На данный момент GCG управляет 16 локациями и насчитывает около 950 сотрудников. Генеральный директор GCG, Гленн Пенникук, отметил, что данное приобретение является важным этапом для компании и подтверждает силу их бизнеса, культуры и, что наиболее важно, команды.
Причины приобретения GCG Rexel
Rexel планирует завершить сделку к концу 2026 года, приобретая GCG у текущего владельца Audax Private Equity. Пенникук подчеркнул, что с поддержкой Audax компания смогла создать уникальный бизнес с сильными техническими возможностями и глубокими отношениями с клиентами и поставщиками. Он считает, что стратегический фокус Rexel и их приверженность клиентам и поставщикам делают их идеальным партнером для продолжения роста GCG.
Взгляд Rexel на GCG
Гийом Тексье, генеральный директор Rexel, охарактеризовал приобретение GCG как "волнительный и значимый шаг вперед в стратегии Rexel". Сделка будет профинансирована за счет сочетания наличных средств и долговых обязательств, общая сумма которых составит около 909 миллионов долларов (800 миллионов евро). Кроме того, Rexel планирует привлечь до 568 миллионов долларов (500 миллионов евро) в виде акционерного капитала.
Тексье отметил, что данное приобретение значительно расширяет адресный рынок компании, укрепляя ее позиции в ключевых и быстрорастущих сегментах. Он также добавил, что это движение позволяет Rexel выйти на более высокие уровни инфраструктурной цепочки создания стоимости и создать более полное предложение в области электрической энергии и цифровой связи.
Профессиональные советы и юридическая поддержка
Rexel привлек Guggenheim Securities и Rothschild & Co в качестве финансовых советников по сделке, а юридическим советником выступает Sidley Austin LLP. Для GCG финансовыми консультантами являются Solomon Partners и J.P. Morgan, а юридическую поддержку предоставляет Kirkland & Ellis и Fredrikson & Byron.
Таким образом, приобретение GCG Rexel не только укрепляет позиции компании на рынке, но и открывает новые возможности для роста и развития в быстро меняющемся мире электрических и цифровых технологий.